Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предполагает, чем обернется эта ссора.
Присутствующие на месте дуэли товарищи, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую схватку как формальность, не предвидя трагического исхода. В воздухе витает легкомысленное настроение, никто не пытается предотвратить неизбежное, все уверены в благополучном разрешении конфликта.